根據美國商務部紡織品與服裝辦公室(OTEXA)的統計,美國鞋進口繼 2021 年增長 28.1% 之後,在今年前兩個月持續保持成長,同比增長 29.3%,數量來到了4.3232 億雙。其中,中國對美國的進口量在 2021 年增長30.7%之後,今年至今成長了 40.9%,這使得中國鞋類的進口市場占比從 59.4%,成長到65.4%。
過去兩年除了受 Covid-19 疫情反覆因素影響,全球供應鏈飽受貨運延遲、停工缺料和價格上漲等負面因素衝擊。然而,我們看到在如此艱難的情況下,供應鏈持續運轉,這一切來自渴望消費的消費者,零售業迎來了強勁的業績成長,而回不去的成本正侵蝕著利潤,最終轉嫁到消費者身上。
日前,美國鞋類分銷商和零售商(FDRA)總裁 Matt Priest,在與美國貿易代表(USTR)Katherine Tai 在參議院財政委員會作證前,發表敦促因應美國通貨膨脹為美國消費者提供關稅減免的必要性。他敦促美國拜登總統在 2022 年勞動節之前取消對鞋子和其他基本消費品的關稅,以避免通膨飆升問題影響美國個人和家庭支出。
我們來盤點 2021 年的供應鏈困局,對於零售商和供應商而言,包括海陸空運輸、原物料、勞動力成本通通上漲,這還不包含通貨膨脹,以及持續 Covid-19 流行、俄烏戰爭等外部因素。美國供應鏈管理協會(ISM)在 2021 年 12 月發布的一項調查中顯示,企業受訪者表示今年價格平均上漲 14.5%,遠高於 5 月份估計的 8.1%。採購和供應鏈主管報告顯示與 2020 年的水準相比,2021 年的資本支出平均增加了 12.1%,且預期總支出會更高。至於買家的報告則指出 2021 年資本支出平均增加了 37.8%。
在所有主要大西洋航班模式中與海運相比,空運價格在假日季節期間達到高峰。2021 年 12 月 13 日,空運運費同比上漲了63.1%,每批貨物運費來到了 5254 美元,自 11 月 1 日以來每批貨物運費 4247 美元,就上漲了 23%。之後,隨著假日季節的結束,航空货運運費有所下降,但是即使根據 2022 年 1 月 3 日最新 BAI 指數,空運運費仍比去年的總運費上漲了 43.8%。
根據 Salesforce 的估計,物流與勞動力成本,加上通貨膨脹的壓力,將使美國品牌和零售商的商品總成本增加 2230 億美元,最終可能迫使價格上漲約 20%。來自 DataWeave 時尚、家俱、健康和美容和電子產品的研究數據顯示,Amazon 和 Taret 的平均建議零售價比去年同期增加了 15%。截至 2021 年 12 月 30 日當週,根據美國農業部的數據,美國基礎棉花成本為每磅 1.09 美元,每週平均價格高於一週前的 104.8 美元,以及一年前同期數據的每磅 73 美分。
然而,消費者因此不購物了嗎?沒有。價格上漲似乎沒有阻止整個假期季節的消費者,我們看到 2021 年 Mastercard 的消費趨勢統計數字,假期季節的總消費額比去年同期成長了 8.5%,這還高於原本預估的 7.4%。從消費者的角度來看,他們寧願支付更高的價格換取準時獲得產品;而不是等待更好的價格卻完全錯過。
美國近期公布 3 月消費者物價指數(CPI)達 8.5%,超越了上個月的 7.9%,創下 1981 年12月以來最快的通膨增速,這也是美國連續六個月通膨超過 6%。有些經濟學家認為美國通膨已經見頂,不用太過擔憂;但也有專家持相反意見,指出包括食物和能源大幅上揚不會是短期波動,而是一種長期趨勢。無論如何,美國聯準會(Fed)已決定快速升息以降低物價飆漲的速度,Fed 在 3 月 16 日調升利率 1 碼(0.25%),並預告今年若原物料持續飆漲,還會有 6 次「1 碼升息」,這也是幾十年來 Fed 最積極的大動作升息。
然而,兩年來疫情的封控、反覆到與病毒共存,加上貨物塞港等問題,消費者似乎願意多花點錢先買先赢,美國鞋類進口 2021 年增加 28.1%,今年前兩個月仍然保持成長,同比增長 29.3%。但是,來自 Salesforce 和 DataWeave 的預估,這波原物料、供應鏈等成本的增加,將迫使美國商品格上漲 15~20%。以美國 2 月個人消費支出(PCE)比 1 月微增 0.2% 來看,經通膨調整後的 2 月實質 PCE 則減少 0.4%,已不如 1 月的增加 2.7%,凸顯消費者的購買力正受到通膨升高的侵蝕,後續發展值得密切注意。
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