【兩岸經貿重新洗牌】

兩套供應鏈下的新陸商

  美國與中國相繼掀起貿易戰、科技戰,原本在中國的眾多製造生產廠商紛紛出走,尋求中國之外的生產基地,以規避可能的貿易風險,在兩國針鋒相對之間求生存,形成「中國加一」(China+1)的兩套供應鏈局面。

 

    有的廠商搬離中國,尋找新的生產基地;有的廠商則選擇續留中國,但是減少生產比重,或調整生產配置。留在大陸的台商已經不僅是單純代工、加工,更多了其他的經營考量和布局轉換,也改變過去依賴中國低廉土地、勞力等生產要素的經營方式,將當地產能轉為供應中國當地的內需市場,變成“在地化”的「新陸商」。

 

    隨著大陸的本土企業崛起,產業發展漸趨成熟,在中國大陸的台商面臨“內捲”的競爭,欲切入當地供應鏈不一定容易,以往的優勢此時也不見得還能在中國產業鏈中發揮,艱難的形勢在新的一年仍然繼續考驗著台商們。

兩岸經貿重新洗牌

  國際情勢、兩岸關係的轉變,深深影響了近年來的廠商布局,原本在中國大陸發展多年的台商,也不得不面臨轉移陣地或轉換經營策略的情況,轉移產能「中國加一」、轉而經營內需市場的「新陸商」,都是台商經營的新型態。

 

  許多台商認為中國大陸環保法規日趨嚴格,而勞動力不僅欠缺,薪資成本也逐年高升,壓縮企業營利空間。此外,當地業者削價、仿冒的不正當競爭,以及政府在執行環保、稅務法規上的選擇性執法,也導致台商和當地業者之間存在著不公平競爭的現象,皆影響大陸台商繼續投資中國的意願。

 

  台商考慮續留中國大陸的原因,包括內需市場潛力、產業供應鏈完整、新興產業商機、配合品牌大廠布局、投資條件較完善、FTA 和 RCEP 降稅優勢。其中以內需市場潛力為台商考慮增加對大陸投資的最大因素。

台商的轉向

  儘管受到新冠疫情、大陸封控政策影響,多數台商仍看好大陸市場的長期發展,且認為難以在其他地區覓得同等生產條件和供應鏈規模,故不會自大陸撤出。但出於分散風險考量,台商加速「中國加一」的布局策略,即回流台灣或轉赴東南亞建置產線,以降低新冠疫情、地緣政治變遷對供應鏈造成的衝擊。

 

  不過規模較小、從事傳統產業的大陸台商,由於高度依賴單一廠區進行生產,於疫情封控期間無法像大型業者自其他工廠出貨,進而蒙受較大損失,加上對後續市場狀況較為悲觀,所以萌生自大陸退場之意;他們資源有限,沒有轉移產能的條件,但完全退場撤出也不容易,因此就地轉型或消極的以拖待變。

兩岸產業競爭與合作並存

  在美中供應鏈的分化下,中國大陸醫方面希望藉由台商取得關鍵技術和零組件,另一方面則積極培植本土供應鏈。雖然台灣在半導體等科技領域深具優勢,但在大陸本土企業不斷擴產緊追之下,未來兩岸經貿將走向既競爭又合作的格局。

兩岸經濟未深度融合

  全國工業總會大陸處黃建群處長進一步分析,兩岸緊密的經貿關係並不代表台商已經根植大陸。台商對大陸的投資占台灣對外投資比重,以及兩岸貿易額佔兩岸各自外貿總額的比重,實際上反映台商對外直接投資的空間集中度,以及兩岸中間品貿易的相對規模,並不代表大陸台商在地的根植程度,也不代表台灣廠商對大陸最終市場的依賴程度。

 

  從兩岸產業合作來看,台灣投資大陸很大程度是台灣母公司與其在大陸投資的子公司之間的合作,並非大陸台資企業和大陸本地企業的有效合作,可說是兩岸台灣企業自身的合作。

 

  從制度面來看,兩岸制度化協商目前已全面中斷,曾經達成的制度安排 ECFA 也未取得預期效果,部分實現兩岸經貿往來正常化和便利化的局面也面臨退步;再加上大陸對台推動的兩岸融合發展的目標定位、政策設計和實踐路徑尚未完全明確,兩岸經貿關係未正常化與制度化。